Im Frühling des Jahres 1842 erwachte Grace im armen Londoner East End.
Nach fast zwanzig Jahren im modernen sozialen Leben und einem Jahrzehnt während der Regency-Ära scheint es, als sei ihr Leben wie der Traum von Zhuangzi, der Schmetterling. Die Grenze zwischen Realität und Illusion verschwimmt.
In diesem Moment steckt Grace in einer Notlage.
Ihre Mutter hat gerade Zwillinge geboren und ist körperlich schwach, während ihr Vater bei einem Arbeitsunfall sein Bein gebrochen hat.
Ohne Arbeit ist es unmöglich, das Leben aufrechtzuerhalten. Alles scheint auf die Sünde der Armut hinzuweisen.
Unter dem Druck des Überlebens muss Grace sich als Mann verkleiden und nimmt den Namen Graham an. Durch einen glücklichen Zufall wird sie der Verwalter des Herzogs von Essex.
Der junge und gutaussehende Herzog von Essex hat eine sehr mysteriöse Abstammung und ist wohlhabend, jedoch hat er eine spezielle Vorliebe, die nicht dem aristokratischen Stil entspricht - Detektivarbeit!
So begibt sich Grace, verkleidet als Mann und als Verwalter, zusammen mit ihrem Arbeitgeber auf eine wundersame Reise.